Beratung

bankenunabhängige Beratung
Beurteilung der persönlichen Erfahrung, Vermögensverhältnisse, künftiger Entnahmen sowie der Risikobereitschaft des Anlegers
Beratung bei geplanten Entnahmen
regelmäßige Informationen zur Entwicklung von Anlagestrategien, Produkten und Neuerungen durch den Gesetzgeber
Hilfestellung bei organisatorischen Abläufen
kostenlose Depotchecks und Besprechung des Ergebnisses
Weiterbildung durch Kapitalverwaltungsgesellschaften werden auf höchsten Niveau wahrgenommen (Produktschulungen)